Clever Connect では、アカウントが2つの種別に整理されます。Payments Account（決済活動による資金を受け取り保持するアカウント）と Treasury Account（資金の保有、受け取り、移動のための通貨別アカウント）です。複数の Payments Account にまたがって資金をどう追跡するかは、オンボーディング時に一度だけ設定される残高モデル（Aggregated または Dedicated）によって決まります。全体像は残高とアカウントの管理を参照してください。
ダッシュボードの構成
ログインすると、左サイドバーにアカウントが2つのグループで表示されます。- Payments Accounts：All Balances から始まり、続いて個々のアカウント（例：A-Minimoo）が並びます。
- Treasury Accounts：独自の All Balances ビューがあり、続いて各 Treasury Account が並びます。
通貨の切り替え
Currency: AUD の切り替え（既定は AUD）により、すべての残高、取引、概要を希望する通貨で表示できます。See All Currencies のリンクからは、保有するすべての通貨を確認できます。通貨を切り替えると、Portal は通貨ごとに最後に表示していたアカウントを記憶し、次に同じ通貨へ戻ったときに自動的に選択します（端末ごとに保存されます）。以前に選択したアカウントがない場合は、既定のアカウントが選択されます。追加の通貨を有効にする必要がある場合は、Hello Clever のサポートへご連絡ください。通知ベル
通知ベルはリアルタイムのアラートを届け、重要な出来事に素早く対応できるようにします。- 取引の更新：最近の決済、精算、対応が必要な問題。
- プラットフォームのお知らせ：新機能、計画メンテナンス、サポート情報。
- アカウントの活動：アカウント設定の変更やチームメンバーの操作。
主要なセクション
Payin
すべての入金を確認・管理します。検索、絞り込み、取引履歴のエクスポート、手動の決済リンクの生成、異議申立ての解決ができます。
Payout
出金の追跡、ステータスや方法での絞り込み、手動 Payout の開始、Payout レポートのエクスポートができます。
残高とアカウント
通貨とアカウントごとに、利用可能、入金予定、出金予定の資金をモニタリングします。Payments Account と Treasury Account の管理、資金の精算、トップアップ、自社アカウントや保存済み受取人への資金移動ができます。
Cashback Campaigns
店舗またはオンラインの購入に対する即時キャッシュバックキャンペーンを作成し、段階的なルールを設定し、実施時期を決め、Hello Clever アプリへ公開できます。
アカウント設定とチーム
チームメンバーの招待、ロールの割り当て、二要素認証の設定、APIキーの管理ができます。
開発者向けリソース
Portal 下部の Docs リンクから、API ドキュメントと連携ガイドを確認できます。API の認証情報はアカウント設定の Authentication → Auth 2.0 で管理します。
Payments Account
Payments Account は、加盟店アカウント内のサブアカウントで、決済活動による資金を受け取り保持します。同じ加盟店の下で複数の Payments Account を運用でき、たとえばストア、ブランド、決済フローごとに1つ持つことができます。左サイドバーの Payments Accounts の見出しの下に、All Balances から始まり、続いて個々のアカウントが並びます。 Payments Account は次のようなものを表せます。- EC ストア：Shopify、WooCommerce、その他のオンラインチェックアウト。
- 実店舗：小売店舗や POS 端末。
- 連携システム：会計や ERP のプラットフォームなど既存のシステム（Integration Type の列に表示されます。例：Payment APIs、Shopify、WooCommerce）。
Payments Account が1つの残高を共有するか、それぞれ別の残高を保持するかは、残高モデルによって決まります。Aggregated モデルでは通貨ごとに1つの残高を共有し、Dedicated モデルでは各アカウントが独自の残高を持ちます。残高とアカウントの管理を参照してください。
クイックアクション
All Balances の画面では、残高の概要の上に操作の並びがあります。
各操作の詳細は資金の移動を参照してください。
Clever Connect では、資金の移動を2つの用語で表します。Settlement（設定したスケジュールに沿って Payments Account から利用可能な資金を外へ移動すること）と Account Transfer（Move funds ボタンから、必要なときに Hello Clever のアカウント間、または保存済みの受取人へ資金を移動すること）です。どちらの用語がいつ該当するかの詳細は資金の移動を参照してください。
プロフィールとアカウント設定
プロフィールメニューから、アカウント設定、開発者向けツール、セッションの操作に素早くアクセスできます。 View my profile を選択すると、プロフィールページ全体が開き、アカウント情報を確認・管理できます。Developer
このセクションには、アカウントへのプログラムからの安全なアクセスを管理するツールが含まれます。- Authentication：API と Webhook の認証情報、プラットフォームへの接続に使うアクセストークンなど、認証の設定を構成・管理します。
- IP Whitelisting：IP ホワイトリスト機能の有効化・無効化を切り替え、アカウントへのアクセスを許可する IP アドレスを指定します。アクセス制御とセキュリティの層を追加できます。
Account
このセクションでは、ユーザーとサブスクリプションの情報を扱います。- Users：アカウントに関連づけられたユーザーを確認し、招待します。
- My Subscription：現在のサブスクリプションのプランと詳細を確認します。Custom のバッジは、アカウントがカスタマイズされたプランであることを示します。
Settings
このセクションでは、セキュリティ、各種設定、セッションの終了を操作できます。- Security Settings：ログインの設定を調整し、二要素認証を設定します。
- Change Time Zone：タイムスタンプとスケジュールされた処理が正しく表示されるよう、アカウントのタイムゾーンを設定または更新します。
- Change Password：アカウントのパスワードを更新します。
- Log out：現在のセッションを終了し、プラットフォームからサインアウトします。