事前準備
連携を始める前に、次のものを用意してください。- 稼働中の Xero アカウント。
- Hello Clever の Merchant Dashboard へのアクセス権。
精算アカウント
Hello Clever が日次で積み上がった資金を精算用の銀行口座へ送金する際に、貸方として記録される Xero のアカウントです。
手数料アカウント
顧客が請求書に対して支払ったときに課される手数料について、Hello Clever が借方として記録する Xero のアカウントです。
請求書のブランドテーマ
Hello Clever を通じて送信する請求書に使用する Xero の標準ブランドテーマです。これにより、請求書が正しい書式とブランドで整えられます。
連携を始める前に、Xero のこれら3つのアカウントの参照情報と、希望するブランドテーマの名称を手元に用意してください。
Hello Clever を Xero に接続する
Hello Clever の Merchant Dashboard にログインし、案内に沿って Xero 連携の流れを進めます。入力を求められたら、精算アカウント、手数料アカウント、そして Hello Clever の請求書に使いたい Xero のブランドテーマを指定してください。 接続が完了すると、Hello Clever が Xero の組織に紐づき、請求書の入金の受け取りと消込ができる状態になります。請求書を管理する
請求書を作成する
Xero の標準的な請求の流れを使って、これまでどおり請求書を作成してください。通常の手順を変更する必要はありません。 請求書を送信すると、顧客に Pay Now ボタンの付いたメールが届きます。ボタンをクリックすると Hello Clever の決済画面へリダイレクトされ、生成された PayID を使って安全に支払いを完了できます。請求書の支払状況を確認する
顧客が支払うと、Xero 上の請求書のステータスが自動的に Paid に更新されます。支払状況は、Xero に組み込まれた請求書のビューからいつでも確認できます。 Hello Clever は、各請求書の入金から該当する手数料を自動的に差し引きます。この差引は Xero の手数料アカウントに記録されるため、内容を完全に把握できます。Hello Clever を既定の支払方法として設定する
Xero のブランドテーマに対して Hello Clever を既定の決済サービスとして設定すると、送信するすべての請求書に Hello Clever の支払いの選択肢が自動的に含まれます。1
Xero Payment Services を開く
Xero アカウントで Xero Payment Services へ移動します。
2
Manage Themes を開く
Manage Themes をクリックします。
3
Hello Clever をブランドテーマに接続する
Connect payment service to branding themes のポップアップで、顧客への請求書送信に使用するブランドテーマを選択します。
4
支払いの選択肢として Hello Clever を選ぶ
Credit Card の列で、選択した各ブランドテーマに対して Hello Clever を選びます。
5
保存する
Save をクリックして確定します。これで、それらのテーマで送信する請求書の既定の支払方法が Hello Clever になります。
精算と Xero の自動更新
Hello Clever は資金の精算を自動化し、関連するすべての仕訳をリアルタイムで Xero アカウントへ記録するため、手作業での消込は不要です。精算のタイミング
その日の間に積み上がった資金は、翌日に指定した精算用の銀行口座へ送金されます。時刻は次のいずれかです。- AEST 23 時、または
- AEDT 0 時
Xero アカウントへの自動仕訳
Hello Clever は、Xero アカウントに対して次の処理を自動的に行います。 顧客が請求書を支払ったとき：- 請求書のステータスが Paid に更新されます。
- 手数料アカウントに借方が記録されます。
- Xero の Hello Clever Account に貸方が記録されます。
- 指定した精算アカウントに貸方が記録されます。
- Xero の Hello Clever Account に借方が記録されます。